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作者：木樨

在币圈战场，最精锐的一支部队，无疑是币基金（Token Fund）。

它们用更短的时间、更快的速度，打下了币圈大半江山，搅弄风云。

在币基金的狙击下，传统VC似乎在币圈节节败退。

币基金目前有多大规模？都取得了哪些成绩？传统VC又会如何应对？

最后，两者会背水一战，还是会握手言和？

且看一本区块链整理的币基金的版图：

01 国内知名Token Fund 机构

|分布式资本

2015年底创办，万向控股投资，合伙人包括肖风、沈波、V神等。2018年1月，V神离任合伙人，担任其顾问。

目前最成功的投资案例是以太坊，此外还有唯链、万维链、星云链、Factom、Steem等。

|硬币资本

2017年，李笑来、老猫创办。

截至2018年4月，共投资了49个区块链项目，包括ETH、EOS、QTUM、HOT、Stream、InkChain、QUBE等。

|节点资本

2015年，杜均创办。

投资项目包括百场汇、金色财经、火币、博晨技术、库神钱包、Cointime、Genaro network、蜂窝矿机、Cointiger等。

|了得资本

2018年，易理华创办。

已投资ETH、Qtum、VeChain、EOS、GXS、 Achain、BeeChat、ELF、Ulord等100多个区块链项目。

|创世资本

2017年4月，朱怀阳、孙泽宇创办。

目前的代表项目有Beechat、Data、Aelf、Hydro、Baic等。

|DFUND基金

2017年7月，赵东创办。

投资项目有Libra Credit、Lino、Beechat、QASH、Aelf等。

|千方基金

2018年，点付大头张银海牵头成立。

目前已投资了EOS、IOTA、Maggie、Ardor、NEO等区块链公司。

|八维资本

2017年，阮宇博创立，基金顾问包括前红杉中国创始人合伙人张帆。

目前已投资Ox、雷电网络、luzelle、Zilliqa、 ICON、Aelf、Basecoin、loTex、奇点金服、Seed、Bibox等项目。

|科银资本

2015年1月，“火星人”许子敬创办。

主攻区块链与金融科技项目，代表项目有Qtum、OmiseGo、Aeternity、Cybermiles 、Powerledger等。

|FBG Capital

2016年5月，周硕基创办。

目前主要投资WINGS、Bancor、Coindash、Aeternity等项目。

|BKFUND

分布式资本于2017年12月孵化成立的数字资产投资基金。

代表项目有Trinity、ValueCyber、IRIS、Mytoken、Alchemint等。

|BlockVC

2016年，徐英凯创立。

投资代表项目有Coinmeet、EverMarkets、VeChain、Qash、MedicalChain、AppCoins等。

|维京资本

2017年，张宇文创立。

代表项目有NEO、ONT、ARC、HYDRO、APPC等。

此外，还有蛮子基金、PreAngle、链上资本等币基金，在区块链投资领域，对传统VC发起了挑战。

02 传统VC

实际上，一些嗅觉敏锐的传统VC，也对币圈一直保持紧密关注。

|真格基金

最积极参与区块链项目投资的传统VC。

2013年，tp钱包app下载投资火币网。

2015年， tpwallet钱包下载同创新工场一起投资了“区块链+通讯”公司Yee call。

2017年，与李笑来投资公信宝的天使轮。

2018年1月，以千万美元投资区块链视频平台Lino、在线教育平台EduCoin，以及交易所概念股Hydro的A轮融资，还同险峰长青、红杉、经纬中国等一起参与IOST的A轮融资。

不过，真格基金也投资了与IOST有不少相似之处的DATA，引发了一波“圈钱、炒作”的猜疑。

|红杉资本

占据投资界半壁江山的大佬。

2016年下半年，投资ugChain。

2017年，投资数据存储网络Filecoin。该项目打破了当时的ICO记录，最终筹集到2.058亿美元。

与丹华资本、经纬中国以及真格基金，同为ONTology（本体）的“共建计划合作伙伴”。

另一家由红杉投资的Orchid Protocol（兰花协议）还未正式上市。

|IDG

领投了美国区块链公司Circle的C轮与D轮。

|丹华资本

参与投资了Aelf、IOST、DATA等项目。

03 众说区块链

币基金强势崛起，传统VC是如何应对的？币圈和创投圈的大佬们，又是如何评价对方的？

“古典互联网？不存在的。”

——硬币资本创始人李笑来

李笑来在火星财经的《王峰十问》中提到，不存在什么“古典互联网”，互联网就是互联网，区块链也是互联网的一部分，二者不能被人为割裂。

“区块链项目也反映出，著名投资机构不一定就比普通投资者聪明多少。“

——美图公司董事长蔡文胜

蔡文胜认为，现在很难保证大部分区块链投资会成功，不能因为某个项目得到了大佬背书就盲目跟投。

而区块链投资的优点，在于让普通投资者能和著名投资人、著名投资机构，以一样的成本进入。

上交易所交易以后，大家机会都是一样的。

“安心做好我们的‘古典互联网’投资，赚自己看得懂的钱。”

——金沙江创投董事总经理 朱啸虎

朱啸虎认为，目前还没有看到一个必须使用区块链技术的应用场景，这是一个最大的问题。

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“期待区块链有除发币以外的好业务出现。”

——58集团CEO姚劲波

姚劲波表示，到目前为止，区块链只跑通了一个服务，就是发币，但太多人滥用这一服务。累积的金融风险可能会影响区块链的长远发展。

他希望大家不要去发币，而是去真正研究区块链对自己的业务意味着什么。

“区块链一定是泡沫先行，才能导致实际财富上链。”

——快的打车创始人陈伟星

陈伟星认为，区块链在今明两年内会陆续落地到合适的商业场景中，但当前一定是泡沫先行，而且随着未来比特币价格的上涨，泡沫还将更大。同时，这两年区块链基础设施也会逐渐完善，更多数字化资产会上链，需要政府做好监管。

“不拥抱区块链的VC，大概率是要被淘汰了。”

——BKFUND 管理合伙人许超逸

许超逸认为，VC们受限于经营范围，基金周期长，决策慢，易错失投资机会。而区块链参与人数多，经济体量大，信息更为真实，更有生命力。

“风险投资似乎没有什么古典不古典之分。”

——丹华资本董事总经理万卉

万卉认为，投资的本质是不变的，往往是在信息非常不对称、行业很混沌的时候，寻找价值洼地。区块链跟加密数字货币天然适合风险投资，只是现在处在这个行业历史上最混沌的前三分钟。

“区块链应用的五大方向，了解一下？”

——FBG Capital创始合伙人周硕基

在区块链第一社群“三点钟无眠区块链”里，周硕基表示看好区块链应用的五个方向：

1.交易方向，基于智能合约的一些跟token激励有关的项目。

2.支付方向，如比特币社区的前沿应用。

3.隐私保护方向，类似于XMR。

4.借贷类交易和扮演稳定货币角色方向。

5.他同时表示非常看好Telegram的token。

“合规比赚钱更重要；人比事更重要。”

——创世资本CEO 丰驰

丰驰认为，在区块链投资上，要秉承三大原则：

1.合规是第一基础，项目必须符合所在国家政策规定，创始团队也必须有对政策的敏感度。

2.更机构化、有条理地进行投资行为。

3.“人”比“事”更重要。

（备注：以上信息由一本区块链综合整理自网易科技、全天候科技、火星财经、链捕手、36氪、三言财经、聚链数据、CBinsights等媒体）

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